Đột ngột mất mẹ rồi lại bị chia cắt với cha, cậu bé Ren 9 tuổi quyết định chạy trốn khỏi những người họ hàng cay nghiệt. Trong lúc lang thang giữa Shibuya về đêm, cậu tình cờ được “quái vật” Kumatetsu với cơ thể khổng lồ và răng nanh sắc nhọn cất tiếng hỏi chuyện.

Không còn nơi nào khác để đi, Ren bèn theo chân gã “quái vật” đang cần thu nạp đệ tử, dấn bước sang thế giới của quái vật, nơi tồn tại song song với thế giới loài người.

Từ đây, một chương mới trong cuộc đời của cậu bé đơn độc và gã quái vật đơn độc chính thức mở ra.