Cat và Guendolen mồ côi từ nhỏ (sao các phù thủy con hay bị mồ côi thế nhỉ). Hai đứa về sống trong xóm phù thủy đường Coven với các phù thủy hạng xoàng.
Nhưng Guendolen đã làm mọi cách để hai chị em nó được Chrestomanci một đại phù thủy khét tiếng nhận về nuôi.
Tại lâu đài của Chrestomaci mọi việc diễn ra không như ý muốn của Gwendolen, nó không được dạy phép thuật và những cuộc trổ tài của nó không được ai chú ý. Gwendolen quyết định ra tay lần nữa, một cách âm thầm...
