Năm 1933, Trùm phát xít Adolf Hitler trở thành Thủ tướng của Đế chế Đức. Kể từ thời khắc đó, nước Đức chìm trong những vụ bạo lực liên miên và nạn phân biệt chủng tộc. Đúng vào năm ấy, ông William E. Dodd, một giáo sư lịch sử được cử sang Berlin làm Đại sứ Hoa Kỳ tại Đức. Ông cùng cô con gái, Martha sớm được trải nghiệm một nước Đức kì lạ, tươi đẹp, nhưng cũng đầy nguy hiểm.

Trong khi đó, Hitler lại ngày càng tỏ ra có thiện chí và ưa chuộng hòa bình. Hầu hết các nhà ngoại giao đều tin rằng Đức Quốc xã đang tốt dần lên và sẽ không bao giờ là mối đe dọa đối với các quốc gia khác. Nhưng liệu có ai thấy được bộ mặt thật của Trùm Phát xít Hitler và ngăn hắn lại trước khi quá muộn?